本文摘要：原题：中国黄金获得国际黄金业界最低信用评级 其首次美元债券发售获得圆满成功　　 首创中国黄金行业境外美元债券发售新纪元　　7月17日，中国黄金集团公司（下称中国黄金）通过中国黄金国际资源有限公司发售的美元债券顺利完成结算，标志着本次债券发售获得圆满成功。

原题：中国黄金获得国际黄金业界最低信用评级 其首次美元债券发售获得圆满成功　　 首创中国黄金行业境外美元债券发售新纪元　　7月17日，中国黄金集团公司（下称中国黄金）通过中国黄金国际资源有限公司发售的美元债券顺利完成结算，标志着本次债券发售获得圆满成功。本次发售规模为5亿美元，期限为3年，债券的最后定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50%，融资成本明显高于国内水平。

　　此前的7月4日，全球仅次于的两家国际评级机构标准普尔公司(StandardPoor)和穆迪公司（Moody），分别宣告对中国黄金的信用评级结果为BBB（Baa2），评级未来发展平稳，这是我国黄金行业首次在国际上取得的投资级信用评级，堪称目前全球黄金行业最低的信用评级。　　中国黄金打开的美元债券发售，是我国黄金行业首次以自身评级在境外发售美元债券，对于其它大型公司美元债券发售，具备引导和示范作用。

本次评级和债券发售建构了中国企业在国际债券资本市场的多项纪录，还包括：　　沦为除北美以外唯一一家取得BBB投资级信用评级的黄金矿业企业，堪称中国唯一获得此国际评级的黄金矿业企业；沦为亚太地区第一家以自身信用评级发售美元债券的黄金企业，为亚太地区的黄金企业在国际债券市场创建了市场基准；此次发售股份倍数相似15倍，是近期国际债券市场股份倍数最低的发售；此次发售最后价格比初始价格提示较低了35个基点，为近期国际市场债券价格收窄最低的发售；此次发售更有了众多欧洲投资者的参予，是近期欧洲投资者股份比例最低的中国企业债券；此次发售是近期亚洲地区同信用级别美元债券中融资成本低于的债券发售。　　据报，在中国黄金美元债券发售期间，还有其他两笔来自中资发行人的美元或人民币债券发售，市场竞争出现异常白热化。尽管如此，中国黄金的债券发售仍颇受投资者青睐，接到的订单额超过近75亿美元，取得了近15倍的股份倍数，充份突显了中国黄金的品牌实力。　　本次境外债务融资，对于中国黄金具备根本性战略意义。

　　通过国际评级和海外发债，使其沦为国际资本市场公众公司，向世界一流矿业公司迈进关键一步；在国际信用评级中，取得BBB级，与巴里克（Barrick）和纽蒙特（Newmont）比邻一个信用级别，意味著中国黄金不仅是中国黄金行业的领头羊，也沦为国际朱金矿业第一方阵中的最重要成员，大幅提高了其在国际黄金矿业界的话语权和美誉度，堪称中国黄金迈进世界一流矿业公司的最重要里程碑。　　同时，顺利构建美元债券发售，标志着中国黄金在亚太地区创建了国际债券市场基准，拓展了优质的海外机构投资者群体，更进一步深化了中国黄金与国际投资者之间的关系，为先前海外融资奠定了坚实基础；而且，通过发售海外低成本3年期债券，可更进一步优化自身的债务结构，减少综合融资成本，强化财务运作的灵活性，减少资金风险；在这次发债打算工作中，深度磨练了一批国际化人才队伍，为国际化战略目标的构建奠下了人才基础。　　中国黄金协会会长，中国黄金集团公司总经理、党委书记宋鑫回应：此次评级与债券发售乘势建构多项纪录，不仅反映了国际资本市场投资者对中国黄金较好的认知度，更加沦为中国黄金精确做到市场时机以及实行科学债券营销策略的一个具备战略意义的顺利案例。

其顺利归功于国家涉及部委以及中国黄金协会等机构的大力支持；归功于中国黄金领导班子勇于展开国际评级的极大勇气及敢于创新的战略决策、集团上下的通力因应以及缜密规范的项目管理团队；归功于中国黄金的较慢发展和影响力大大提高的品牌效应；归功于集团原始的产业链和多元化的综合性商业模式。　　他认为：此次评级与债券发售的顺利，不仅提高了中国黄金的国际形象和影响力，而且更进一步拓宽了海外融资渠道，将有效地助力集团的国际化进程；同时，也是中国黄金自我检视和提高的契机，将更进一步唤起全体员工为集团构建世界一流矿业公司而努力奋斗的信心与激情。

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